Clientes e IXC
Localizar, vincular e desvincular o assinante IXC
Confirme a identidade do assinante antes de consultar ou executar ações no ERP.
Onde encontrarAtendimento → Contexto do cliente → Localizar e vincular cliente
Antes de começar
- Tenha integração IXC configurada e permissão de consulta.
- Siga o procedimento de identificação da empresa.
Passo a passo
- Abra o contexto do cliente e confira se já existe um vínculo.
- Se não houver identificação correta, use Localizar e vincular cliente.
- Informe o documento ou o critério aceito pelo campo de busca da sua versão.
- Examine os resultados; compare nome e dados autorizados com as informações confirmadas pelo cliente.
- Quando houver mais de um resultado, selecione explicitamente o cadastro correto.
- Confirme o vínculo e atualize o contexto.
- Para corrigir um vínculo errado, use a ação de desvincular, confirme e realize uma nova identificação.
Resultado esperado
O contexto passa a consultar o assinante selecionado.
Observações importantes
- Não escolha o primeiro resultado apenas pela semelhança do nome.
- O sistema pode identificar automaticamente pelo vínculo ou telefone; isso não dispensa confirmação antes de expor dados ou realizar ações.
- Os critérios de busca podem variar com a versão instalada.
Se precisar de ajuda
- Sem resultado: confira documento e conexão com o IXC.
- Mais de um cadastro: confirme informações com o titular; não adivinhe.