Atendimentos
Registrar notas e observações internas
Deixe contexto para a equipe sem enviar o texto ao cliente.
Onde encontrarConversa → nota interna; painel do cliente → Observação do atendimento
Antes de começar
- Entre com uma conta autorizada para esta tela.
- Confira se o módulo está disponível na sua instalação.
Passo a passo
- Abra a conversa correta e selecione o modo de nota interna no editor.
- Confira a indicação visual do modo interno.
- Registre informações objetivas: o que foi conferido, o que falta e quem dará continuidade.
- Salve a nota e confira seu registro no histórico.
- Para a observação lateral, edite Observação do atendimento e use o comando de salvar disponível.
- Ao voltar a falar com o cliente, retorne explicitamente ao modo de resposta.
Resultado esperado
A equipe encontra o contexto interno do atendimento.
Observações importantes
- Evite registrar senhas ou cópias desnecessárias de documentos.
- Notas e observações têm controles próprios; editar a observação não equivale a editar uma mensagem enviada.
Se precisar de ajuda
- Se não aparecer no histórico ou no painel após salvar, confira o aviso e recarregue a conversa.
- Sempre confira o modo do editor antes de enviar.