Configurar no IXC
IXC: preparar cadastros para consultas e abertura de OS
Organize os dados que o cliente e o atendente utilizam no Omnichannel.
Onde encontrarIXC → cadastros de clientes, contratos, logins e catálogos de atendimento
Antes de começar
- Atividade do administrador da empresa ou do responsável técnico autorizado.
- Tenha acesso aos ativos da sua própria empresa. Os nomes de menus externos podem variar conforme a versão e o idioma.
Passo a passo
- No cliente de homologação, confira documento e telefones, evitando duplicidade de dados que torne a identificação ambígua.
- Confira os contratos vinculados, sua situação e os logins de acesso correspondentes.
- Para ordens de serviço, revise assuntos, setores, técnicos e filiais que poderão ser selecionados. Confirme que os cadastros estão ativos e acessíveis ao usuário API.
- No Omnichannel, identifique o cliente e confira o contrato/logins exibidos antes de consultar financeiro ou suporte.
- Abra o formulário de OS e verifique os catálogos retornados. A abertura real deve ocorrer somente para uma solicitação autorizada.
- Após criar uma OS autorizada, confirme seu identificador no ERP e a associação ao cliente/contrato correto.
Resultado esperado
Cadastros consistentes e opções de OS disponíveis à operação.
Observações importantes
- Atualizar o cadastro no IXC e vincular o contato no Omnichannel são tarefas diferentes.
- Não use uma OS fictícia em produção para testar infraestrutura.
Se precisar de ajuda
- Catálogo vazio: confira permissão, status e escopo da filial.
- Mais de um contrato: selecione o serviço correto antes de agir.