Configurar no IXC

IXC: preparar modelos e rotinas de cobrança

Confira os dados que o ERP enviará pelo canal oficial.

Administrador2 min de leitura

Onde encontrarIXC → rotina financeira de envio Omnichannel; Omnichannel → modelos e ponte

Antes de começar

Atividade do administrador da empresa ou do responsável técnico autorizado.
Tenha acesso aos ativos da sua própria empresa. Os nomes de menus externos podem variar conforme a versão e o idioma.

Identifique a rotina financeira que sua empresa já utiliza e o responsável por seus critérios de seleção. Confirme o cadastro da integração e o canal utilizados por ela.
Escolha um template aprovado da WABA do canal. Confira nome, idioma, cabeçalho, texto e botões.
Mapeie cada parâmetro da rotina para a posição esperada pelo template: nome, vencimento, valor, link e demais campos efetivamente presentes.
Se houver PDF ou Pix, confirme que o IXC disponibiliza os dados/documentos e que o modelo aceita o componente enviado. Use dados de homologação compatíveis.
Revise quais títulos entram na rotina, o telefone do destinatário, o agendamento e o uso da fila. Garanta que não há outra rotina enviando a mesma cobrança.
Homologue pelo modo restrito da ponte. Confira o documento e os parâmetros recebidos, além do status retornado ao ERP.
Libere a rotina operacional somente depois da validação e acompanhe falhas, pausas de modelos e solicitações de não recebimento.

Rotina e template compatíveis, com parâmetros e documentos conferidos.

A ponte transforma canais e templates para o formato esperado pelo ERP; não corrige uma configuração financeira equivocada.
Carteira bancária, emissão e conciliação continuam no IXC e dependem do banco/contrato da empresa.