Gestão e qualidade
Gerenciar oportunidades no funil comercial
Registre contatos, próximos passos e evolução da contratação.
Onde encontrarAdministração → Operação inteligente → Funil comercial
Antes de começar
- Entre com uma conta autorizada para esta tela.
- Confira se o módulo está disponível na sua instalação.
Passo a passo
- Crie uma oportunidade com título e dados do contato.
- Informe origem, responsável e próximo passo.
- Escolha a etapa compatível: lead, viabilidade, viável, proposta, aceite, instalação agendada, instalado ou perdido.
- Preencha a referência do cliente IXC quando houver um vínculo confirmado.
- Atualize a situação como aberta, ganha ou perdida.
- Registre motivo de perda quando aplicável e salve.
- Revise os próximos passos da equipe periodicamente.
Resultado esperado
A oportunidade fica organizada com etapa e responsável.
Observações importantes
- Mover para instalação agendada não cria por si só uma OS ou uma agenda externa.
- Etapas devem representar fatos confirmados e seguir o procedimento comercial da empresa.
Se precisar de ajuda
- Oportunidade divergente: confira o histórico interno e o último responsável.
- Conflito de edição: carregue a revisão mais recente.